비밀 조직 남부 문서 보관소, 그곳의 신입 조사관인 장하이러우와 장하이샤는 기이한 사건들을 수사하기 위해 난양에 파견된다. 두 사람은 사건 배후에 군벌이 있고, 그들이 황혼초의 독을 이용해 음모를 꾸미고 있다는 걸 알아내지만, 그 대가로 장하이샤는 하반신 마비가 된다. 본부로부터 연락과 지원도 끊긴 상태에서, 장하이샤를 인질로 잡은 장루이푸의 협박으로 장하이러우는 황혼초 수사를 위해 혼자 난안호에 오르는데…