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늘 자신의 운명을 바꾸고 싶어 하던 나소는 신임 현령 한모지의 사건 해결을 도운 것이 계기가 되어, 관아에 머물며 포쾌 신분으로 수사에 나서게 된다. 그러던 중 총독의 아들 제몽린을 만나고, 함께 사건을 풀어가는 과정에서 두 사람 사이에 마음이 싹튼다. 하지만 그들을 향해 더 큰 음모가 서서히 정체를 드러내는데…