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옛날 옛적, 어느 바다에 ‘라라’라는 인어공주가 살고 있었다. 라라는 바다의 왕인 아버지와 언니들의 사랑을 받으며 자랐다. 그러던 어느 날, 라라는 육지에 사는 인간 왕자를 사랑하게 된다. 그것은 인어들의 세계에서는 결코 용서받을 수 없는 금지된 사랑이었다. 그럼에도 라라는 육지를 향한다. 마녀 그레이스에게 받은 약을 마시고 인간의 모습이 된 것이다.