실종된 아버지를 찾기 위해 궁녀로 입궁한 곽향구는 조정을 좌지우지하는 권신 풍묵진이 천 년을 살아온 구미호라는 사실을 알게 되고, 뜻밖의 사고로 그와 영혼까지 뒤바뀌게 된다. 각자의 목적을 품고 궁중의 기괴한 사건들을 함께 해결하던 두 사람은, 천 년 전부터 이어진 운명의 비밀을 마주하고 피할 수 없는 인연의 소용돌이에 휘말리는데...