15년 전의 비극 이후 평화를 되찾은 강호. 낙영곡의 여협 채소(포상은)는 우연히 만난 의문의 소년 상녕과 인연을 맺지만, 곧 그의 정체가 복수를 위해 접근한 마교 소군 모청안(주익연)임을 알게 된다. 적대해야 할 운명 속에서도 서로에게 끌린 두 사람은 강호를 뒤덮은 음모와 과거의 진실을 추적하며 점차 가까워진다. 하지만 부모 세대부터 이어진 악연이 드러나면서, 두 사람의 운명 또한 거센 소용돌이에 휘말리기 시작하는데...