대학가의 소문난 미남이자 둘도 없는 단짝 친구인 시온과 루이. 루이는 여자들에게 인기가 폭발인 시온을 내심 부러워하며 평범한 나날을 보내고 있었다. 그러던 어느 날, 루이는 의문의 여성이 준 수상한 약을 먹게 되고 육감적인 몸매와 구릿빛 피부를 가진 미소녀로 변해 있는 자신을 보고 경악을 금치 못하는데…