사랑을 위해 스스로 신의 자리를 버리고 인간 세상으로 내려왔던 신, 엽소. 불길한 기운을 타고 태어나 사랑받지 못한 채 자란 가혹한 운명의 공주, 초희화. 1백 년 전의 애틋한 사랑은 뼛속까지 사무치는 증오로 변해 버렸고, 엽소는 초희화를 모질게 대한다. 신과 인간, 그리고 요괴. 그들 사이에 얽히고설킨 인연 속에서 숨겨졌던 진실이 하나씩 드러나고, 나라와 백성을 향한 책임까지 더해져 두 사람의 애증은 점점 깊어져 간다.