심장을 적출해 가는 연쇄 살인과 대요괴의 존재를 둘러싼 불길한 소문이 뒤엉킨 낙안성. 혼례를 앞둔 명문가 위부에 서로 다른 목적을 지닌 이들이 잠입한다. 신비로운 조직 무상월의 구미호 자매 '로무의'와 '무망언', 원한을 품은 민간 법사 '무십광', 그리고 요괴 퇴치 조직 시린종의 법사 '기령'과 '여겁'. 협력과 견제를 반복하며 진실에 다가가던 이들은 모든 사건의 배후에 요괴의 우두머리 '구영'과 용신의 힘을 둘러싼 거대한 음모가 숨어 있음을 깨닫는다. 인간계의 평화를 지키기 위해, 이들은 소중한 것을 희생해야 하는 선택 앞에 서게 되는데…