천하무적으로 천춘산을 호령하던 요괴의 왕 번대요는 여느 때처럼 인간에게 괴롭힘당하던 짐승들을 구하다가, 난생처음 묵연성 성주의 아들 심망진에게 큰 굴욕을 당하고 만다. 겉보기엔 나약하기 짝이 없는 심망진이 자신보다 강한 신력을 품고 있단 사실에 자존심이 크게 상한 번대요는 그 힘의 비밀을 알아내기 위해 심망진을 자신의 산채로 납치한다. 하지만 순순히 번대요의 제안에 응한 심망진에게도 속셈이 있었으니, 바로 그 누구와도 가까이할 수 없게 만드는 이 저주를 풀어줄 고양이 요괴를 찾는 것. 그 후 번대요를 진정한 대왕으로 만들어 주겠다는 조건으로 산채에 머물며 고양이 요괴를 찾던 심망진은 번대요와 자신이 보통 인연이 아님을 차츰 깨닫는데...