햇살 소년 장쥔자는 전학 온 난위안 고등학교 교내 밴드 백스페이스에서 츤데레 선배 허옌카이를 만나 생전 처음 느껴보는 묘한 설렘과 음악에 대한 열정을 느낀다. 음악으로 가까워진 두 사람은 서로의 상처를 보듬어 주며 서로에게 없어서는 안 될 존재가 되지만, 허옌카이가 갑작스러운 교통사고로 죽게 되자 장쥔자는 큰 절망에 빠진다. 허옌카이는 '다문 공간'에서 깨어나 장쥔자가 슬픔을 딛고 일어설 수 있도록 보이지 않는 곳에서 조용히 곁을 지킨다. 장쥔자는 음악과 동료들 속에서 다시 용기를 되찾고, 미완성으로 남겨둔 노래를 무대 위에서 완성하며 허옌카이에게 진심 어린 작별을 고한다.