여존남비의 질서가 지배하는 월존국에서는 가문 계승권은 오직 여인에게만 주어진다. 조향에 천부적인 재주를 지녔지만 사내라는 이유로 늘 고모에게 배척당하는 배씨 가문의 둘째 공자 배경형. 그의 앞에 배씨 가문의 가보인 향보를 훔친 좀도둑 송지요가 나타난다. 배경형은 송지요의 목적을 알아내려 곁에 두고, 송지요는 또 다른 비밀을 캐기 위해 배가에 남는다. 두 사람은 서로를 경계하면서도 점차 마음을 나누게 되고, 송지요가 잃어버린 과거의 기억을 되찾으면서 감춰진 진실도 수면 위로 떠오른다.