모험가가 된 아서는 자스민과 함께 퀘스트를 수행하며 검술과 마법 실력을 갈고닦는다. 어느 날 AA급 모험가 브랄드가 두 사람에게 어떤 퀘스트에 참가할 것을 제안한다. 아카데미 입학을 앞둔 아서는 마지막 퀘스트로 삼아 참가하기로 하지만, 예상치 못한 참극이 기다리고 있었는데...