당나라 초기, 월주 성서방에서 기괴한 자살 사건이 발생한다. 월주부의 소윤인 사문은 수사 도중, 변사자가 자신이 한때 깊이 사랑했던 여인이자 월주를 풍미했던 기생 유초제라는 사실을 알고 큰 충격에 빠진다. 그길로 그녀의 기이한 죽음을 파헤치던 사문은 결국 자신마저 산신의 저주로 인해 죽을 운명에 놓이는데…