불의 봉황 환생인 봉리설과 진룡 전신의 환생 묵소는 아버지의 죽음과 관련된 원한으로 인해 사랑하면서도 갈라서게 된다. 한편 마존 중광은 천추령을 차지하기 위해 봉리설을 이용하려 하지만 그녀를 사랑하게 되고, 결국 그의 계획은 실패한다. 수많은 위기 속에서 서로를 구해낸 봉리설과 묵소는 다시 손을 맞잡고 함께 천추를 지켜 나간다.