요괴와 인간과 신이 공존하는 산골짜기 마을, 후치가모리. 요괴들과 인간들은 이 마을에서 각자 기쁨과 고민을 나누며 살아간다. 평범한 고양이로 20년을 살다가 고양이 요괴로 새로 태어난 부치오. 사라진 아버지를 걱정하면서도 씩씩하게 살아가는 소녀 무츠미. 대대로 마을을 지키는 까마귀 텐구 지로. 한가롭고 따스한 시골 마을에서 일어나는, 조금 신기하고 따뜻한 인연 이야기.