군웅할거의 시대, 서천 대륙에는 좀처럼 전란이 끊이지 않는다. 북족으로부터 원주를 지키기 위해 자천의 삼 형제 제림, 사의림, 자천수가 맹활약했지만, 결국 국운의 쇠퇴와 북족의 압도적 맹공 탓에 자천은 원주를 내어주고 만다. 설상가상으로 사부의 복수를 하려다 도리어 함정에 빠진 자천수는 졸지에 자천의 배신자가 되어 추방당한다. 궁지에 몰린 자천수는 어쩔 수 없이 새로운 활로를 모색한다. 수자영과 함께 떠돌며 원주의 독립과 자치를 돕던 그는 고작 일 년 만에 원주의 모든 행대를 되찾고 통일하는 데 성공, 원주의 새로운 지도자 '광명왕'으로서 새 시대의 포문을 활짝 열게 되는데...