당대 최고의 미남 협객 강풍은 이화궁 두 궁주의 시녀인 화월노와 사랑에 빠져 함께 도망친다. 화월노는 강풍의 아이를 품고 쌍둥이를 낳지만, 두 사람은 곧 십이성상이라 불리는 악당들에게 목숨을 잃고 만다. 이화궁의 두 궁주는 강풍과 화월노에게 복수하기 위해 쌍둥이를 서로 적으로 키우기로 결심하고, 한 아이는 궁에 거두고 다른 한 아이는 연남천이 데려가게 하는데…