울려 퍼지는 새로운 파랑 여름 정기연주회를 마치고 3학년이 은퇴. 2학년이 중심이 된 오케스트라부는 전국 콩쿠르를 향해 움직이기 시작했다. 각자 동기 부여의 온도 차와 연주곡의 이미지를 둘러싼 문제로 불협화음이 울려 퍼지는 가운데 지금 자신들만이 낼 수 있는 음을 만들어 내기 위해 분투하는 부원들. 아오노가 음악과 마주하는 방식, 그리고 동료들과의 관계도 변화해 나가는데.