육조국의 만사방 점주 교만만은 일련의 사건으로 인해 서린국 공주 아리아의 신분으로 위장해서 궁에 들어가게 된다. 그곳에서 1황자 부승근과 파혼을 전제로 혼인한 둘은 서로의 모습을 보며 점점 호감을 가진다. 한편, 교만만은 어머니가 유품으로 남긴 상자에 있는 구름 문양을 2황자 부운낙이 가진 물건에서 발견하고 2황자와 가까이 지내며 문양의 비밀을 캐고자 한다. 그러는 와중에 부운낙은 교만만이 어린 시절에 좋아했던 소녀였다는 것을 알게 되며 세 사람은 묘한 삼각관계로 빠지는데...