또다시 무너진 가정, 그리고 집으로 돌아오려는 아버지. 계속해서 터지는 사건으로 모르간은 릴 경찰서에서 계속 자문을 해야할지 고민에 서게 된다. 반대로 팀원들은 신인 가수의 죽음, 감옥 내 조사, 의대에서 벌어지는 뱀파이어 사건 등 복잡하고 신비한 범죄들을 해결하는 데 반드시 모르간이 필요한데…