몰락한 부족 마수의 구공주 격심미는 우연히 화친하러 가는 액나읍 나수 황북상을 만나 서로 신분을 바꾸기로 한다. 그렇게 새로운 황북상은 운패성으로 향하고, 대막을 통일하려는 다툼에 휘말리게 되는데…