상고 시대, 인간 황제 소명은 창생을 위해 신과 맞서며 자신을 희생한다. 소명이 죽자 그의 연인 혼돈주는 죽음을 무릅쓰고 그의 영혼을 구해 만세윤회의 국면을 연다. 만 번의 생에 끝에 소명은 선맹 맹주 사설신으로, 그의 연인 혼돈주는 마계 성녀 모현령으로 환생해 마침내 재회하지만 두 사람은 전생을 기억하지 못한다. 하지만 또다시 운명처럼 얽히며 두 사람은 동행하게 되는데…