성령계가 무사히 안정을 되찾자 페어리 테일 멤버들도 모두 평온한 일상으로 돌아온다. 그런데 그때, 나츠에게 성십 대마도 ‘워로드 시켄’의 의뢰가 날아든다. 워로드의 의뢰로 얼어붙은 태양의 마을을 녹이러 간 나츠 일행. 그들은 무사히 임무를 완수하지만, 그곳에서 제레프서의 악마를 만나고 명부의 문이라는 뜻의 길드 ‘타르타로스’에 대해 듣는다. 제레프서의 악마들이 모여 있다는 어둠의 길드 타르타로스. 누구도 정확한 실체를 알지 못하는 그들은 평의원들을 대량 학살하며 세상에 모습을 드러낸다. 그리고 그 과정에서 렉서스를 포함한 동료들이 부상을 입자, 페어리 테일은 타르타로스와의 전면전을 선포한다. 평의원 학살의 뒤에 숨겨진 비밀과 제레프서의 악마들, 거기다 최강의 악마 'END'까지. 사상 최악의 적과 맞붙은 페어리 테일은 과연 이 위기를 극복할 수 있을 것인가...