한때 여와의 총애를 받았던 신령한 여우인 영호족은 잘못을 저질러 매과 나무를 기르라는 벌을 받게 된다. 5백 년 만에 맞이한 매과 축제를 앞두고 영호들은 한껏 들떴지만, 축제가 시작되기 직전 매과를 도둑맞고 만다. 여와의 진노를 살까 두려운 영호족은 도둑맞은 매과를 찾으러 나서고, 영호들은 저마다의 이유로 인간 세상에 내려가는데….