과거 국민전선과 영국 국민당에서 활동했던 매튜 콜린스는 반파시스트 잡지에 정보를 제공하며 현재는 인종차별과 파시즘에 반대하는 호프 낫 헤이트에서 활동하고 있었다. 그러던 중 영국 극우파의 폭력적인 테러 활동으로 인하여 영국 전역에 정치적 불안이 야기되고 매튜는 이를 저지하기 위해 테러 단체 내셔널 액션에 침투하려 한다. 한편 내셔널 액션에 가입해있던 로비는 동료 잭의 무모한 테러 계획에 공포를 느끼게 되고 매튜에게는 익명의 메일로 제보가 들어온다.