멸문당한 집안에서 홀로 살아남은 후 신분을 숨긴 채 황제의 최측근인 독공이 되어 복수할 날만 기다리는 모용장. 장생사에서 사람들의 앞날을 봐 주며, 어릴 때 떠난 목석 오라버니만 기다리는 운교. 우연히 모용장의 비밀을 알게 된 운교는 독공부로 끌려가게 되고, 모용장의 복수극에 휘말리게 된다. 자신의 복수에 운교를 이용하려던 모용장은 어느새 운교에게 끌리는 자신을 깨닫고 갈등하게 되는데…