수응수 아음과 신력이 봉해진 진신의 아들 고진이 뜻밖의 만남으로 선원을 함께 찾으러 나선다. 여우족 왕의 조카 홍혁, 매족의 공주 연상 등 어린 선요들이 함께 세상의 평화를 지키고 창생의 대의를 짊어지고 성장해, 사랑과 우정을 얻게 된다.