마계의 어느 나라. 한 명의 용사의 손에 의해 마왕이 쓰러지고 신 마왕의 자리를 걸고 경기가 열린다. 대회 책임자이자 제국 사천왕인 바밀리오는 적인 인간 용사 헬크가 참가한 것을 보고 화를 낸다. 결승전을 앞두고 마왕 우룸의 성이 함락되었다는 소식을 듣고 바밀리오는 헬크와 결승에 올라간 선수들과 같이 우룸성을 탈환하기 위해 떠난다. 웃으면서 ‘인간을 멸망시키자’라고 하는 헬크. 과연 그 말은 진심일까? 웃는 얼굴에 감춰진 진실은…