기원보는 인간의 출입이 금지된 쇄월산에 잘못 들어가 거기서 수행중이던 천년 여우 장월을 만나게 된다. 장월이 오랜 기다림 끝에 심장과 영혼이 서린 ′심혼과′를 취하려 할 때, ′심혼과′가 기원보의 몸속으로 들어가버린다. 그것을 되찾기 위해 장월은 의도적으로 기원보에게 접근하면서 두 사람은 숙명적으로 엮이게 되는데…