당나라를 건국한 이세민의 일대기. 수나라 말기, 수양제는 향락에 젖어 조정을 나 몰라라 하고, 핍박에 지진 백성은 앞다퉈 도적떼가 된다. 태원 태수 이연은 조용히 지내고자 하나 조정의 감시와 압박은 점점 거세지고, 참다 못한 아들 이세민은 거병을 종용한다. 결국 이연은 아들 이세민을 앞세워 장안을 향해 진격하는데…