잉그라시아 왕국에서 아이들을 가르치며 교사로서 얼마 남지 않은 시간을 보내던 리무루. 그러던 어느 날, 자유조합의 그랜드마스터 유우키로부터 어떤 의뢰를 받게 된다. 의뢰 내용은, 잉그라시아 왕국과 신성교황국 루벨리오스 사이에 위치한 ′콜레우스 왕국′에서 벌어지고 있는 왕위 계승 다툼의 내정을 살펴 달라는 것이었다. 리무루는 ′사토루′라는 이름으로 콜레우스 왕국에서 잠입 조사를 개시한다. 하지만, 사태는 일국의 왕위 계승 다툼에 그치지 않고, 악마와 흡혈귀의 계획이 얽히면서 극도로 혼란해지는데!