6세기 수문제 말년, 태자 양용은 재해 지역에서 규염객과 이정을 만나 친해진다. 한편 수문제의 둘째 아들 양광은 온갖 음모를 꾸미며 호시탐탐 태자 자리를 노린다. 규염객과 이정은 홍불녀를 만나 의남매를 맺고 위기에 처한 양용을 돕기 위해 백방으로 노력하지만 양용은 결국 양광의 음모에 희생되고 마는데…