H력. 무력에 의한 전쟁은 근절되었다. 싸움은 무력이 아닌 인간의 정신에 간섭하는 특수한 마이크로 대체되었다. 이름하여 ′히프노시스 마이크′. 이 마이크를 통과한 가사는 인간의 교감 신경 부교감 신경 등에 작용해 다양한 상태로 만드는 것이 가능하다. H력 3년. 각 디비전을 대표하는 MC 그룹이 싸웠고 승리한 지역은 정해진 크기의 영토를 획득할 수 있는 ′디비전 랩 배틀′이 개최되었다. 제2회 디비전 랩 배틀에서는 제1회의 결승 진출자였던 「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「마천랑」 에 더해 「도츠이타레 본점」「Bad Ass Temple」 이 결승 토너먼트에 진출해 승부를 겨뤘다. 때는 제2회 디비전 랩 배틀 종료 직후──... 각자의 디비전에서 일반 시민이 갑자기 폭도가 되는 사건이 다발하고 있었다. 사건의 이면에 떠오른 것은 정체불명의 DJ 그룹 「TBH」. 과연 그들의 목적은...... 디비전을 책임지는 남자들이 도전하는 새로운 싸움, 언더그라운드 디비전 랩 배틀이 개막한다!