대장군의 아들 고운심은 아버지가 죽고 쫓기던 차에 여우족 금슬의 도움으로 목숨을 구한다. 금슬과 함께 지내면서 여우 요괴라는 걸 알면서도 사랑에 빠지지만, 이유도 모른 채 금슬에게 버림받는다. 5년 후 무희가 되어 자신 앞에 나타난 금슬을 놓치지 않기 위해 배 국사의 뒤를 캐는데…