매일 늦잠을 자는 구름머리 소녀 ′오후′와 높은 곳을 무서워하는 겁많은 고양이 ′내내′가 사는 마을에는 어린이들의 한숨을 먹고사는 뭉클이 들이 살고 있습니다. 오후와 내내는 마법가방인 초록 가방을 타고 하늘을 날아 고민이 생긴 친구들을 찾아 출동합니다.!