목혜성과 헌월성은 대대로 서로를 미워하며 수시로 서로를 삼키려 했다. 목혜성 성주의 유일한 혈통인 엽소남은 여자임을 숨기고 남장을 한 채 성주 자리를 이어 받는다. 어느 날 엽소남은 절벽에서 떨어져 기억을 잃고 우연히 적국으로 들어가 헌월성의 성주인 유헌명을 만나게 되는데…