리히트의 전생 마법이 발동하면서 수많은 사람들이 엘프에게 몸을 빼앗기고 클로버 왕국은 혼란에 빠진다. 마법 기사단의 기사들조차 자신이 엘프의 백성임을 자처하면서 멀쩡한 인간과 동료들을 향해 공격을 퍼붓는다. 아스타와 유노는 엘프가 부르짖는 인간을 향한 복수를 저지하기 위해 전생 마법에 걸린 동료들을 구하며 왕도로 향한다.