길드 멤버 모두가 기다리는 빅 이벤트, 1년에 한 번 있는 「S급 마도사 승급시험」이 시작되었다. 나츠와 그레이 등 참가자로 선발된 8명의 마도사는 각각의 파트너와 팀을 이뤄 시험 장소인 천랑섬으로 향한다. 저마다의 사연을 품고 각오를 다지는 멤버들. 하지만 그곳에서 엄청난 일이 벌어지게 될 줄은 아무도 몰랐다. 갑자기 수상한 행동을 하는 메스트와 천랑섬에 침입한 악마의 심장 길드, 그리고 수수께끼의 소년까지... 과거의 인연과 미래에 대한 욕망이 얽혀 사태는 점차 예측하기 힘든 혼란으로 빠져든다. 이 치열한 싸움의 승자는 과연 누구인가?!