수나라 말기. 고아인 구중과 서자능은 천하를 떠돌며 생활하고 있다. 두 사람은 어린 시절부터 동고동락하며 서로에게 의지하는 둘도 없는 형제다. 그러던 어느 날, 두 사람은 우연히 모든 무림인이 꿈꾸는 ′장생결′이란 비급을 얻게 되고, 그로 인해 당대 야심가인 우문화급에게 쫓기게 되면서 모험이 시작되는데…