청말 시기, 어린 시절 아버지와 어머니를 잃은 양곤(철교삼)은 사부 강행원에게 도자기 굽는 기술을 배우게 된다. 양곤의 어머니를 살해한 손등교는 양곤의 행적을 찾고 양곤은 구사일생으로 살아남아 도를 닦는다. 양곤은 자신만의 수련을 통해 자신만의 권법을 만들어 최후의 결전을 벌이게 되는데…