개봉부에서 강호인 두 사람이 길거리에서 목숨을 잃는 살인 사건이 발생한다. 두 사람 모두 날카로운 무기가 목을 관통하여 죽었고 한 여인의 초상화를 지니고 있었다. 포증은 이것이 중요한 단서라고 생각하고 사건을 조사하는데…