수나라 말기, 천하는 어지럽고 각 지역의 제후들은 자신을 왕이라 칭하고 곳곳에서 반란이 끊이지 않는다. 소림사와 백성을 지키기 위해 담종은 ′나한기문곤진′을 만들었는데, 이 곤진은 ′팔괘′와 ′오행′으로 이루어져 있어 13명이 모여야 만들 수 있다. 하여 담종은 주금복, 장천보, 고비양, 동예, 환법사, 요한무, 구근, 왕인의 등을 모으고 소림사의 증복, 증만, 도광, 지수 등을 합한 12명과 함께 곤진을 완성한다.