강호는 의천검 과 도룡도를 차지하기 위한 쟁탈전이 시작되는데, 무당 오협 장취산과 백미응왕의 딸 은소소의 아들이 장무기는 육대문파(소림, 무당, 아미, 화상, 곤륜, 공동)를 무찌르는 고수가 되고, 여기에 소소의 도움으로 건곤대나이를 연마하여 명교의 34대교주로 추대된다. 장무기의 지도아래, 명교는 무림의 최고봉이 되지만, 장무기는 권세에는 무심하여, 조민과 함께 은거하는데...