나카지마 아츠시와 아쿠타가와 류노스케의 협력으로 프랜시스의 계획을 저지하는 것에 성공한 무장 탐정사와 포트 마피아. 이로서 길드와의 전쟁은 막을 내렸다. 그리고 무장 탐정사와 포트 마피아의 휴전 협정이 유지되면서, 요코하마는 오늘도 평화로운 일상이 이어지고 있다. 하지만 빛이 있으면 어둠도 있는 법. 거리에는 해외 범죄조직에 대한 소문이 도는가 하면 길드 잔당들의 그림자도 어른거렸다. 그리고 다자이 오사무는 눈을 뜬 ′마인′으로 인해 새로운 재앙이 닥쳐올 것을 염려한다. 그것을 증명하듯, 깊은 어둠 속에서 은밀히 움직이는 표도르의 모략이 지금 이빨을 드러낸다.