새벽의 연화

고화국의 유일한 공주인 연화는 궁 밖의 세상일은 전혀 모르는 철부지 아가씨로 항상 궁 안에서만 지내고 있다. 그런 그녀에게는 학과 수원이라는 소꿉친구가 곁에 있었다. 하지만 부왕이 자신의 소꿉친구이자 짝사랑하고 있던 사촌 수원에 의해 살해당하게 되고, 이를 목격한 연화는 16세 생일에 가장 큰 위기를 겪게 된다. 학의 도움으로 궁을 빠져나온 사이 수원이 고화국의 왕위를 계승하였고, 연화는 마음을 추스르며 앞으로의 길을 모색하던 중 신관 익수의 신탁을 듣고 고화국의 신화 속 비룡왕을 보필하던 네 마리 용(백룡, 청룡, 녹룡, 황룡)의 후손을 찾아 나서게 된다.