크랙 코카인으로 완전히 황폐화된 상파울루 도심에서, 젊은 흑인 뱀파이어 헬레나는 허름한 카페를 배회하며 순진한 웨이터 마르코스를 유혹하려 한다. 그의 비밀과 대도시의 이면을 하나씩 알아가면서, 헬레나는 자신의 불멸성마저 시험에 들게 할 위험한 뱀파이어들의 음모와 권력의 세계로 발을 들인다.