스튜어디스 출신 필라는 외교관 남편과의 권태로운 결혼생활 속에서 자유로운 집시 파블로와 사랑에 빠져 그의 세계로 뛰어든다. 하지만 파블로의 거친 삶과 반복되는 배신, 문란한 관계에 상처받으며 이상과 현실의 괴리를 절감한다. 결국 필라는 파블로를 뒤로한 채 모든 것을 정리하고 모스크바로 떠나 새로운 삶을 선택한다.