대장 자오젠(숫양)이 이끄는 블랙울프 팀은 차차이 장군에게 보내는 의약품의 운송 임무를 수행한다. 성공적인 임무 완수 후 돌아오는 길, 블랙울프 팀은 차차이 장군에게 저항하는 게릴라 소속 장링을 만나 차차이의 실체를 알게 되고, 힘든 결정을 내리게 되는데...