말을 하지 못하는 부랑자 프란시스 배덤은 매춘부들에게 돈을 주고 나체 사진을 찍은 뒤, 이를 리사 바우어에게 보낸다. 리사는 성적 불만을 가진 유부녀로, 남편과 함께 '섹슈얼 아웃로'라는 잡지를 운영하며 공동 편집자로 일하고 있다. 부부 관계의 권태를 극복하고자 리사는 프란시스가 낸 광고에 응답하게되고... 두 사람이 우편을 통해 관능적인 사진과 메시지를 주고받으며 유혹을 이어가던 중, 프란시스와 관계된 매춘부 한 명이 살해당하는 사건이 발생한다. 경찰은 프란시스를 용의자로 의심하고, 도주 중 리사와 맞닥뜨린 프란시스는 자신의 정체를 밝히며 결백을 증명하기 위해 그녀에게 도움을 요청한다. 리사는 진범을 잡기 위한 함정 수사에 협력하게 되고, 사건이 해결된 후 프란시스의 아파트에서 그와 격정적인 사랑을 나누는데...