군수 부품을 만든다는 소문이 떠도는 수상한 공장에서 일하는 외로운 중년 남자 사바오. 그의 삶을 지탱하는 유일한 이유는 집에서 그를 기다리는 특별한 동생 ‘미쿠’다. 감정을 필사적으로 억누른 채 일상을 유지하던 사바오는 미쿠와 함께 바다로 떠난 여행을 계기로 그 균형을 잃고 만다. 돌이킬 수 없는 선택의 순간, 그들의 관계는 예측할 수 없는 비극과 희극의 연쇄 속으로 빠져들기 시작한다.